סקירה כללית
הכנה של הסוכן לקראת הפגישה עם הלקוח, על ידי ניתוח תיק הנותן תמונה מלאה ומפורטת אודות הביטוחים והפיננסים
ניתוח תיק מהווה תשתית חיונית לסוכן הביטוח על מנת להביא להצלחה והשירות המיטבי.
המשרה כוללת תיאום פגישה לסוכן עם הלקוח ( לא בפן המכרתי)
דרישות המשרה
ניסיון של לפחות שנתיים בעולם ביטוחי הפרט (ללא אלמנטרי) – חובה.
ידע בתחום הפנסיוני – יתרון משמעותי.
שליטה במערכות ממוחשבות ובתוכנות אופיס, סמס, פוליוויז, מסלקה, שורנס, באפי
תכונות נדרשות: אמינות, סדר וארגון, יסודיות ויכולת עבודה מדויקת.
